云舟SCRM功能介绍-基础设置篇

云舟scrm基础设置功能是前六项功能的基础，通过基础设置功能设置素材文案、分组管理、平台标签、企微标签，才能使客户运营和社群管理正常运行，实现标签、分组、群发发朋友圈等一系列的私域运营操作。

通过该功能，企业可以设置自己的相关营销话术、设置营销号分组，标签分组，这些设置将会在云舟scrm系统中被频繁使用，是整个云舟scrm系统的基础架构，该功能意义在于方便企业进行系统的操作和个性化设置。该功能内容包括素材文案、分组管理、平台标签、企微标签。

1.素材文案

素材文案支持文本、图片、文件、视频、H5、小程序、视频号。先创建素材主题，点击右上角新建素材，设置素材的名称，主题，填写上传素材内容。素材库的内容可以设为公开以及设为私有，设为公开是指在平台的所有主账号和子账号都可以共享调用该素材;设为私有是指该素材只有该账号可以调用，其他子账号则不显示不生效。素材文案可以创建SOP模板，自定义多条素材发送。

该功能主要与朋友圈群发、自动回复等涉及发送素材文案的功能联系，设置素材库的作用在于便捷发送各种营销内容，提高运营管理的效率。

2.分组设置

平台分组点击新建平台分组，可以查看每个分组下面的人数在线和离线情况，点击“移除”，可以移除当前好友的分组，点击“迁移”，可以将当前分组的好友迁移到另外一个分组，营销号分组通过点击新建营销号进行分组。

将平台分组，把不同的营销号分为不同的分类，使营销人员可以更好地针对这些营销号进行管理、维护和营销。通过合理的分组，可以实现更加精细化的营销管理，提高营销效率。根据营销号的区域、品牌、性质等不同方面进行分组，可以满足不同营销场景下的管理和营销需求。

3.平台标签

点击“添加标签组”，输入标签组名称，标签名称，两者都是唯一性的，不能创建相同的标签组和标签。可以编辑标签组里面的标签内容，可以建新的标签。点击“迁移”，可以把当前标签下的好友，迁移到另一个标签。例如原来A用户是标签1，迁移到标签2后，A用户的标签变成标签2，点击“移除”，可以把当前标签下的好友，去掉该标签。

平台标签功能的作用在于为其他的打标功能铺路，智能标签需要依托该功能，将用户打标分入不同的组别。

4.企微标签

企微标签是企业微信后台设置的标签，可以同步到该平台。平台可以双向的增、删、改、查、同步企微的个人标签。企业标签、业务标签、个人标签都可以同步，企业标签与个人标签可以为该标签添加新客户，业务标签没有此功能。

通过同步企业微信标签，可以让scrm系统对客户进行更加精细化的分类管理，便于企业进行更全面、有针对性的客户服务。对客户标签分类后，企业可以利用这些标签信息，给客户提供个性化的服务，提高营销活动效率和精度。

总结

云舟scrm基础设置功能为其他功能的使用提供了前提和保障，在基础设置完善的情况下，客户运营和社群管理可以有效发挥作用，企业可以建立起高效的私域运营机制和成熟的管理体系。